Truyện Midnight The Rainbow, anh là một trong những đặc vụ giỏi nhất của chính phủ, và anh đã đồng ý giải cứu một cô nàng xuất thân trong xã hội giàu có nhưng lại thích tham gia vào các hoạt động gián điệp.

Trong thời gian họ ở bên nhau, sự giằng xé giữa những câu hỏi tội lỗi hay sự ngây thơ bắt đầu mờ dần so với thực tế trái ngược đã xảy ra phủ nhận rằng hai người đến từ thế giới khác nhau như vậy sẽ không bao giờ cùng nhau.

Chuyện tình giữa họ sẽ đi về đâu thì cả hai đều không nhận định rằng tình cảm này là đúng hay sai hay chỉ là một cách nhìn thoáng qua.